Спокойную жизнь в домике Маленькой Колдуньи нарушает неожиданное событие – бабушка прислала девочке письмо, в котором рассказала о том, как сделать настоящее Волшебное Зелье. Маленькая Колдунья в восторге, ведь с помощью чудесного напитка она сможет проходить сквозь стены! Но для того, чтобы приготовить зелье, ей нужно найти несколько очень редких магических ингредиентов. Девочка отправляется в веселое путешествие, где ее ждут приключения и встречи со старыми друзьями – Мудрым Вороном, Цветочными Эльфами и Учеником Чародея.